Pédagogie financière - Andres Consulting

Date:18 juin 2020 13 h 28 min

La France compte actuellement 33 millions d’épargnants et seuls 1,3 million d’entre eux ont accès à du conseil pour la gestion de leur budget et de leur patrimoine.
Filianse est un programme de pédagogie financière qui a pour but de rendre
accessibles à tous les informations qui permettent de prendre les bonnes
décisions pour votre épargne. Le nombre des solutions d’investissement est si important qu’il est de plus en plus difficile de s’y retrouver. A l’aide du
programme Filianse, les conseillers personnalisent la stratégie d’investissement en fonction des besoins de chacun.

 

C’est pour démocratiser la connaissance en matière de gestion du budget et du patrimoine qu’en 2018, Julien Andres, Conseiller en Gestion de Patrimoine et Conseiller en Investissement Financier a ouvert son cabinet de Consulting basé à Obernai (67).

 

Des
services de conseil pour tous

 

Le programme de pédagogie financière Filianse et le cabinet Andres Consulting permettent de
rendre la Gestion de Patrimoine accessible à tous. À travers nos compétences
dans les domaines juridique, immobilier, notarial, fiscal et en matière
d’investissements et de financements, nous vous proposons la meilleure solution
pour vous permettre d’atteindre vos objectifs. Ceux-ci peuvent être la
réduction de vos impôts, la préparation d’un complément de revenus pour votre
retraite ou encore la transmission de vos biens.

 

Spécialistes de la Gestion de Patrimoine et du Conseil en Investissement Financier, nous vous
apportons un accompagnement personnalisé à travers 4 rendez-vous : la première
étape est l’Audit financier pour découvrir de manière pédagogique les enjeux de
la gestion de patrimoine. S’ensuit la Découverte en profondeur de vos objectifs
et de votre profil, puis La Préconisation qui permet de déterminer la stratégie
d’optimisation patrimoniale, et enfin la mise en place de Solutions
d’investissement et l’accompagnement dans les souscriptions.

 

Vos avantages sont nombreux ; à commencer par la gratuité de votre audit et du
rendez-vous de conseil. En effet, confiants sur la qualité de notre service
sur-mesure nous nous rémunérons uniquement sur les montages patrimoniaux qui
sont mis en place si vous êtes satisfaits de notre conseil et si vous décidez
de poursuivre avec nous. Vous n’avez donc rien à payer.

 

Un métier réglementé

 

Tout conseiller en Investissement Financier est soumis à la surveillance de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et est obligatoirement membre d’une
association agréé (comme la CNCIF) et doit être immatriculé sur le site de
l’Orias.

 

De plus, le conseiller est tenu au secret professionnel ce qui permet de garantir une
totale confidentialité de vos données personnelles. Si ces prestations vous intéressent, n’hésitez pas à consulter le site web du cabinet de Consulting https://gerez-votre-argent.fr/conseiller-en-gestion-de-patrimoine/
afin d’échanger sur vos projets.

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Obernai

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